特斯拉已經(jīng)宣布了減少SiC在其電動(dòng)汽車中使用的計(jì)劃，目標(biāo)是減少75%。這已經(jīng)引起了整個(gè)供應(yīng)鏈的震蕩，很多公司正在評(píng)估可能的場(chǎng)景和解決方案。然而，有人對(duì)特斯拉能否實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)以及它真正的動(dòng)機(jī)表示懷疑。

觀察家指出，根據(jù)特斯拉的采購(gòu)策略，它通常不會(huì)簽署長(zhǎng)期購(gòu)買芯片的合同。同樣，它也不想對(duì)SiC組件做出這樣的承諾，這可能是特斯拉宣布減少SiC使用的真正原因。電動(dòng)汽車現(xiàn)在已經(jīng)成為SiC組件的[敏感詞]市場(chǎng)，取代了光伏逆變器。作為電動(dòng)汽車行業(yè)中最早使用SiC組件的公司，特斯拉有三種可能的方式來(lái)減少SiC的使用。首先，它可以縮小SiC模具的尺寸。碳化硅供應(yīng)的瓶頸主要在于難以提高晶體增長(zhǎng)的收益率。雖然制造和設(shè)計(jì)已經(jīng)取得了重大進(jìn)展，但可預(yù)見的未來(lái)SiC襯底的價(jià)格仍將保持在高水平。然而，從襯底生產(chǎn)更多的模具可能會(huì)降低SiC組件的成本。

特斯拉在使用SiC組件方面主要采購(gòu)意法半導(dǎo)體的產(chǎn)品，而意法半導(dǎo)體在縮小SiC MOSFET尺寸方面不斷努力。據(jù)行業(yè)消息人士透露，ST的第三代SiC MOSFET表面積僅為第二代的25%，相當(dāng)于縮小了75%。有人猜測(cè)，特斯拉在宣布減少其SiC使用時(shí)，實(shí)際上是在指ST的技術(shù)進(jìn)步。

此外，GaN-on-Si技術(shù)也可能成為主流。許多人預(yù)測(cè)，在未來(lái)的汽車充電器(OBC)領(lǐng)域，GaN-on-Si輸出有相當(dāng)大的進(jìn)步，有望占據(jù)主導(dǎo)地位。在主流的800V汽車應(yīng)用中，GaN產(chǎn)品的散熱性能比傳統(tǒng)的Si產(chǎn)品更好，開關(guān)頻率也比SiC和Si產(chǎn)品更強(qiáng)。更為重要的是，使用GaN-on-Si技術(shù)可以更加實(shí)惠。使用GaN-on-Si技術(shù)的OBC和過(guò)渡逆變器可以減少SiC在汽車中的使用，其中包括使用較小的SiC組件或其他使用GaN和SiC組件的組合。在特斯拉宣布減少其SiC使用之后不久，英飛凌宣布了一項(xiàng)交易，計(jì)劃斥資8.3億美元收購(gòu)GaN Systems, 該公司是一家專門從事GaN動(dòng)力設(shè)備的公司，主要在汽車和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域使用。

在散熱方面，相比于SiC，GaN可能存在一些局限，但對(duì)于不同價(jià)格和細(xì)分市場(chǎng)的車型而言，所需的組件支持也有所不同。對(duì)于價(jià)格敏感的消費(fèi)者而言，選擇GaN或許是更好的方案。

此外，特斯拉正在探索將SiC與IGBT技術(shù)相結(jié)合的可能性。雖然IGBT的散熱性不如SiC，但其用于OBC和許多汽車過(guò)渡逆變器的例子仍然不在少數(shù)。使用SiC和IGBT技術(shù)的組合，能夠讓特斯拉實(shí)現(xiàn)高達(dá)75%的性能提升。

然而，還有一些懷疑論者擔(dān)心，如此大規(guī)模的電路調(diào)整可能會(huì)帶來(lái)意想不到的額外成本。因此，除了追求價(jià)格更加親民之外，特斯拉此舉的成功性備受關(guān)注。

目前，特斯拉旨在實(shí)現(xiàn)50%的年銷售額增長(zhǎng)。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，特斯拉的市場(chǎng)份額正在逐步下降。尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，BYD汽車制造商提供的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)，令特斯拉的地位岌岌可危。除了BYD，其他主要美國(guó)，歐洲，日本和韓國(guó)汽車制造商的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)也在全球市場(chǎng)內(nèi)愈發(fā)激烈。不過(guò)，值得一提的是，許多汽車制造商已經(jīng)和供應(yīng)商簽署了長(zhǎng)期合同，以確保SiC技術(shù)的供應(yīng)能夠長(zhǎng)期繼續(xù)。

Wolfspeed作為一家SiC基板供應(yīng)商，近日與多個(gè)汽車制造商達(dá)成了供應(yīng)協(xié)議，包括大眾、通用、Lucid Motors、捷豹路虎和梅賽德斯-奔馳。ST于2021年收購(gòu)了Norstel AB，開始生產(chǎn)SiC基板，并在2021年與雷諾合作研發(fā)SiC技術(shù)。英飛凌于2022年與Stellantis簽署了一項(xiàng)協(xié)議，并準(zhǔn)備在2023年下半年開始發(fā)貨。Onsemi為SiC晶片運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)基地，并與大眾和NIO建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。Denso是豐田的一級(jí)供應(yīng)商，也精通SiC技術(shù)。Sanan則在2022年披露，已獲得一家新能源汽車制造商的訂單，并將于2024年至2027年向客戶運(yùn)送SiC芯片。目前為止，特斯拉與SiC供應(yīng)商尚未簽署任何長(zhǎng)期合同，導(dǎo)致汽車制造商及其供應(yīng)商對(duì)特斯拉的[敏感詞]舉措感到擔(dān)憂，因?yàn)榇祟愰L(zhǎng)期合同一直是IDM開發(fā)SiC組件和其他第三代半導(dǎo)體的主要財(cái)政支持來(lái)源。

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